Mercat de Capitals
Solucions estratègiques per a operacions complexes en un entorn financer dinàmic.
El nostre equip de Mercat de Capitals ha liderat i coordinat algunes de les operacions més destacades del mercat a Espanya en els darrers anys.
Amb una àmplia experiència en l'assessorament continu a societats cotitzades en la seva operativa diària i en complexes transaccions de valors nacionals i internacionals, oferim solucions estratègiques adaptades a les necessitats específiques de cada client.
El profund coneixement d'aquest sector en constant evolució permet al nostre equip proporcionar un servei de la més alta qualitat, treballant en estreta col·laboració amb organismes públics i privats per garantir l'èxit de cada operació.
El nostre equip ofereix serveis a empreses de qualsevol sector d'activitat i mida, a bancs d'inversió i entitats financeres que participin en l'execució d'operacions al mercat, així com a tercers actors que intervinguin de qualsevol manera en els mercats de valors.
Els nostres serveis principals
Oferim assessorament integral per a operacions estratègiques als mercats financers, incloent sortides a borsa, emissions de deute, reestructuracions societàries i compliment normatiu. Amb experiència tècnica i enfocament estratègic, garantim solucions personalitzades en mercats regulats i sistemes multilaterals de negociació (SMN).
Sortides a borsa (IPO) amb captació de recursos (OPS/OPV) o de forma directa (listing), tant a les Borses de Valors espanyoles (mercat regulat) com en sistemes multilaterals de negociació (a Espanya actualment, BME Growth, BME Scaleup i Portfolio Stock Exchange).
Auments de capital (dineraris i no dineraris, que tinguin la consideració d'“oferta pública” o amb exclusió del dret de subscripció preferent, accelerated bookbuilding offers), reduccions de capital, agrupació (contra-split) i desdoblament d'accions (split), entre d'altres.
Emissions de tot tipus de valors i instruments de renda fixa a través de l'establiment de programes d'emissió i emissions puntuals o standalone (bons simples, bons verds, bons high yield, project bonds, bons convertibles, bons garantits (covered bonds), pagarés, warrants, etc.), així com ofertes de recompra i canje de valors, tant en mercats regulats com no regulats (a Espanya actualment, AIAF Mercat de Renda Fixa i Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF), respectivament). Titulitzacions.
Compravenda de valors cotitzats a través d'ofertes públiques d'adquisició (OPA), block trades, entre altres tipus d'operacions.
Disseny i direcció de tot tipus d'operacions de reestructuració societària de societats cotitzades (fusiones, escissions, etc.), incloent assessorament en matèria societària i govern corporatiu, així com en gestions relacionades amb normativa sobre mercat de valors.
Contactes
Continguts relacionats
ECIJA consolida la seva posició com una de les firmes més influents en el mercat ibèric de mercats de capitals i operacions corporatives, segons l'Informe Anual del Mercat Ibèric 2025 de TTR.
Cinc Dies destaca a ECIJA entre les deu firmes més actives en operacions immobiliàries a Espanya, consolidant la seva posició al mercat del M&A corporatiu.
